CONSULENZA PERSONALE
Family office
Per i nostri clienti privati, valutiamo le migliori soluzioni di investimento e proponiamo strumenti in linea con il loro profilo di rischio e con l’orizzonte temporale stabilito.
Periodicamente produciamo per i nostri clienti un report riassuntivo in cui analizziamo i loro investimenti in essere.
Nella prima valutazione, verifichiamo che la composizione del portafoglio di investimento (asset allocation) sia coerente con quanto dichiarato nel questionario MIFID e che sia in grado di generare ricchezza.
In secondo luogo, valutiamo il rapporto costo-rendimento. Solitamente, infatti, quello che cattura l’attenzione dell’investitore è la performance del suo portafoglio: è opportuno vedere il segno “+” per essere soddisfatti, ma quali costi si celano dietro al risultato ottenuto? E soprattutto, qual è la loro incidenza? Il Total Expense Ratio (TER) è una misura del costo complessivo di un investimento che, se interpretato nel modo corretto, aiuta a valutarne l’effettivo risultato.
